Tamsią žiemos naktį du miestų tyrinėtojai įsibrauna į apleistą observatoriją. Sklando gandai, kad pamišėlis turtuolis observatorijos įkūrėjas kadaise ten susitiko su siaubingu padaru – galbūt ateiviu. Vyrukai netiki šiais paistalais, bet atplaukę į salą, kurioje įkurta observatorija, susiduria su kur kas baisesniu padaru už ateivį…

Vos spėjusi išspręsti Kalnų karaliaus bylą, inspektorė Leo Asker sulaukia mįslingo skambučio iš tėvo Pero, nors su juo nebendravo jau keliolika metų. Peras teigia, kad bus apkaltintas žmogžudyste dėl netoli jo namų rasto lavono. Nepaisydama praeities žaizdų, inspektorė imasi narplioti bylą.

Leo pagalbininkas Martinas Hilas išvyksta į atokų dvarą rašyti biografijos apie keistuolį verslininką Gunarą Irvingą ir jo privačią salą su paslaptinga, legendomis apipinta observatorija. Netrukus Hilas išsiaiškina, kad ši vietovė slepia daugybę šiurpių paslapčių. Netikėtai greitai Hilo ir Asker keliai vėl susiduria…