Kai devyniolikmetį Džeimį Milsą miesto parke rado kabantį ant medžio šakos, be dvejonių buvo nuspręsta, kad jis nusižudė. Detektyvei Kimai Stoun nuojauta kužda, kad kažkas čia ne taip. Kodėl apie sūnaus mirtį sužinojusi motina neišliejo nė ašaros? Ir kaip Džeimis būtų pajėgęs įlipti į medį?

Kima turėtų palengva įsilieti į darbo ritmą, nes po pastarosios tirtos bylos atomazgos ilgai gydytis reikia ne tik kūną. Visgi detektyvė greitai apsisprendžia ir perima vadovavimą savo komandai bei bylos tyrimui. Neilgai trukus ji išsiaiškina, kad tėvai Džeimį buvo uždarę klinikoje, siekdami „išgydyti“ jo seksualinės orientacijos „sutrikimą“.

Atsakymus į klausimus slepia senos „Pokyčio“ klinikos, vadovaujamos Gardnerių šeimos, sienos. Jie tikina, kad pacientai į kliniką atvyksta patys apsisprendę ir gydymą nutraukia kada panorėję. Tačiau kodėl buvę pacientai bijo pasakoti, kas ten vyksta? Ir iš kur tos antrankių žymės ant Džeimio riešų?

Kimai pavyksta išsiaiškinti dar vieną šiurpų faktą: pačiai klinikos vadovei Selijai Gardner, kai ji buvo šešiolikos metų, toje pačioje klinikoje taikyta konversinė terapija.

Netrukus randamas jaunos merginos kūnas. Atrodo kaip dar viena savižudybė.

Ne taip seniai tirdama bylą Kima vos neatsisveikino su šiuo pasauliu. Ar pavyks jai atskleisti tamsias Gardnerių šeimos paslaptis, ar užteks jėgų sučiupti šaltakraujį žudiką, vieną po kito amžiams nutildantį buvusius klinikos pacientus?